Passo 01 - Iniciar: Ir em Cliente > Adicionar Cliente
Passo 02 - Dados do Assinante:
Na tela que vai se abrir são obrigatórios todos os dados abaixo:
- Nome/Razão Social
- CPF/CNPJ
- RG
- RG EMISSOR
- Nascimento
- Telefone
- Email Principal
- Grupo do Cliente (Pessoa Física ou Juridica caso seja empresa)
- Origem do cliente (Por onde o cliente procurou a i9 Telecom)
- Nome do Pai
- Nome da Mãe
Após preencher os dados ir em Avançar no final da Página.
Passo 03 - Endereço:
Preencher os campos com o endereço do assinante, caso seja prédio ou condomínio, preencher com complemento. Após preencher, clicar em Avançar.
Passo 04 - Cobrança:
- Endereço de instalação: Selecionar o endereço criado no passo anterior
- Plano/Serviço: Selecionar o plano desejado pelo cliente
- Promoções: É utilizado quando existe uma promoção existente que dê descontos ao assinante
- Vendedor: Selecionar seu nome para constar como vendedor e comissões
Após preencher os dados, clicar em Avançar
Passo 05 - Contrato:
Será exibida a tela de contrato, apenas clicar em Avançar.
Passo 06 - Cobrança:
Na tela de cobrança selecionar os itens:
- Forma de Cobrança: Galax Pay
- Dia de vencimento: 05/10
- Carnê: Não
Após preencher, clicar em Avançar
Passo 07 - Pacotes:
Neste exemplo estamos utilizando o plano 1GB que tem brindes (Pacotes SVAs): Paramount+ e Deezer.
Apertar em + para adicionar o pacote:
Na tela que abre, selecionar o pacote desejado e apertar em Salvar.
Fazer o mesmo procedimento com o pacote Paramount+. Após adicionar o segundo pacote, clicar em Avançar.
Passo 08 - Ordem de Serviço para Instalação:
Marcar: Abrir OS
Preencher os seguintes dados:
Atendimento
- Nome do contato: Nome do cliente
- Telefone do Contato: Telefone do cliente
- Tipo de atendimento: Adesão
- Status de atendimento: Pendente (Abertura de OS)
- Descrição da abertura: Colocar dados do plano contratado, informações se o assinante já assinou o contrato no ato da contratação ou se irá assinar o contrato com o técnico no local.
Dados da Ordem de Serviço:
- Agendamento Manual
- Tipo de Ordem de Serviço: Instalação
- Status da OS: Pendente (ou seja, já estará na agenda do técnico para instalação)
- Disponibilidade: Qual o período o cliente prefere instalar, de manha ou de tarde?
- Agenda: A agenda estará com o nome da cidade sublinhado com (instalação)
- Data de Inicio: Data disponível em agenda para instalação (Consultar datas no ícone Agenda)
- Hora de Inicio: Horário disponível na agenda consultada
- Descrição do serviço a ser realizado: Mesmos dados preenchidos na descrição da abertura acima (Copiar e colar o texto)
Após preencher, clicar em Salvar.
Estará finalizada a venda e agendamento da instalação do assinante novo.