CRIANDO UMA VENDA: mudanças entre as edições

Edição das 14h40min de 21 de agosto de 2024

Passo 01 - Iniciar: Ir em Cliente > Adicionar Cliente

Passo 02 - Dados do Assinante:

Na tela que vai se abrir são obrigatórios todos os dados abaixo:

Após preencher os dados ir em Avançar no final da Página.

Passo 03 - Endereço:

Preencher os campos com o endereço do assinante, caso seja prédio ou condomínio, preencher com complemento. Após preencher, clicar em Avançar.

Passo 04 - Cobrança:

Endereço de instalação: Selecionar o endereço criado no passo anterior
Plano/Serviço: Selecionar o plano desejado pelo cliente
Promoções: É utilizado quando existe uma promoção existente que dê descontos ao assinante
Vendedor: Selecionar seu nome para constar como vendedor e comissões

Após preencher os dados, clicar em Avançar

Passo 05 - Contrato:

Será exibida a tela de contrato, apenas clicar em Avançar.

Passo 06 - Cobrança:

Na tela de cobrança selecionar os itens:

Após preencher, clicar em Avançar

Passo 07 - Pacotes:

Neste exemplo estamos utilizando o plano 1GB que tem brindes (Pacotes SVAs): Paramount+ e Deezer.

Apertar em + para adicionar o pacote:

Na tela que abre, selecionar o pacote desejado e apertar em Salvar.

Fazer o mesmo procedimento com o pacote Paramount+. Após adicionar o segundo pacote, clicar em Avançar.

Passo 08 - Ordem de Serviço para Instalação:

Marcar: Abrir OS

Preencher os seguintes dados:

Atendimento

Nome do contato: Nome do cliente
Telefone do Contato: Telefone do cliente
Tipo de atendimento: Adesão
Status de atendimento: Pendente (Abertura de OS)
Descrição da abertura: Colocar dados do plano contratado, informações se o assinante já assinou o contrato no ato da contratação ou se irá assinar o contrato com o técnico no local.

Dados da Ordem de Serviço:

Agendamento Manual
Tipo de Ordem de Serviço: Instalação
Status da OS: Pendente (ou seja, já estará na agenda do técnico para instalação)
Disponibilidade: Qual o período o cliente prefere instalar, de manha ou de tarde?
Agenda: A agenda estará com o nome da cidade sublinhado com (instalação)
Data de Inicio: Data disponível em agenda para instalação (Consultar datas no ícone Agenda)
Hora de Inicio: Horário disponível na agenda consultada
Descrição do serviço a ser realizado: Mesmos dados preenchidos na descrição da abertura acima (Copiar e colar o texto)

Após preencher, clicar em Salvar.

Estará finalizada a venda e agendamento da instalação do assinante novo.

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 '''Passo 01 - Iniciar: Ir em Cliente > Adicionar Cliente'''
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 Preencher os campos com o endereço do assinante, caso seja prédio ou condomínio, preencher com complemento. Após preencher, clicar em '''Avançar'''.
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 Após preencher os dados, clicar em '''Avançar'''
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 Após preencher, clicar em '''Avançar'''
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 Apertar em + para adicionar o pacote:
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 Na tela que abre, selecionar o pacote desejado e apertar em '''Salvar'''.
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 Fazer o mesmo procedimento com o pacote Paramount+. Após adicionar o segundo pacote, clicar em '''Avançar'''.
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